Dashboard DRE
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Dashboard FC
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📊
Modelo único para os sócios. Todo número sai do Dashboard DRE do mês e do histórico de envios — ninguém digita valor à mão.
Só os quatro campos de análise são escritos. O e-mail carimba a data e hora da apuração: se você puxar os números hoje e enviar amanhã, o relatório diz de quando é a foto.
Análise financeira
A leitura da carteira que o número sozinho não dá — recebimento, inadimplência, clientes e recuperação. Não é espaço para falar de sistema, painel ou implantação: quem lê quer saber da saúde do caixa. Campo em branco não aparece no e-mail.
Relatórios anteriores
Um por data de envio — regerar sobrescreve o rascunho do dia
| Data de envio | Competência | Apurado por | Em atraso | Destinatários | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
Total do Mês
—
...
Pago
—
...
Em Aberto
—
...
Adimplência do Mês
—
pago / total do que já venceu
Cobranças do Mês
Quem pagou e quem ainda não pagou neste mês
| Cliente | Valor | Vencimento | Status | Tipo | Etapa |
|---|---|---|---|---|---|
Kanban de Cobrança
Régua de cobrança — arraste os cartões conforme a etapa avança
Total de Clientes
—
cadastrados
Ativos
—
...
Adimplentes
—
...
Inadimplência
—
...
Clientes
Todos os clientes da Busca Orgânica
| Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | Cidade / UF | Telefone | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Processos
—
...
Valor em Disputa
—
...
A Distribuir
—
...
Em Andamento
—
...
Sem Movimentação
—
...
Processos Antigos
Processos que estão com o advogado
| Contrário | Processo | Ação | Valor da Causa | Distribuição | Etapa | Último Andamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
Total do Mês
—
...
Pago
—
...
A Vencer
—
...
Vencido
—
...
Sem Centro de Custo
—
...
Contas a Pagar
O que a empresa tem a pagar
| Fornecedor | Descrição | Valor | Vencimento | Status | Categoria | Centro de Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Acordos em Aberto
—
...
Dívida Renegociada
—
...
Já Recebido
—
...
A Receber
—
...
Parcelas Atrasadas
—
...
Acordos
Dívida que foi renegociada e virou parcelas novas
| Cliente | Dívida Original | Acordo | Diferença | Parcelas | A Receber | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
Clientes em Jurídico
—
...
Pago
—
...
Em Aberto
—
...
Vencido
—
...
Jurídico
Faturas com 60+ dias de atraso
| Cliente | Valor | Vencimento | Atraso | Status | Tipo | Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
✅
Canal de e-mail conectado ao Ceres. Os fluxos de E-mail disparam automaticamente todo dia às 09:00, apenas para clientes da Cobrança Recorrente (a fatura que cruzou os 60 dias sai do fluxo).
O canal WhatsApp ainda não tem envio automático — fluxos só-WhatsApp ficam aguardando integração futura.
Fluxos Ativos
—
de 0 cadastrados
Canais Configurados
0
WhatsApp · E-mail
Regra de Consolidação
Ativa
múltiplas faturas → 1 mensagem
Última Execução
—
automático · diário
Fluxos de Comunicação
Cada fluxo define quando e como o cliente é notificado sobre suas faturas
Histórico de Envios
Acompanhamento detalhado das cobranças disparadas pelos fluxos automáticos
| Data/Hora | Fluxo | Gatilho | Cliente | Faturas | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||||
⚙ Regra de Consolidação de Faturas
Quando um cliente possui mais de uma fatura no mesmo gatilho (ex: dois boletos vencidos há 7 dias),
o sistema envia apenas uma mensagem consolidada em vez de uma por fatura — evitando spam e comunicações repetitivas.
Use as variáveis abaixo na mensagem para exibir o resumo consolidado automaticamente:
Use as variáveis abaixo na mensagem para exibir o resumo consolidado automaticamente:
{{nome}}
{{valor}}
{{vencimento}}
{{dias_atraso}}
{{faturas_count}}
{{total_valor}}
{{link_boleto}}
{{faturas_count}} = número de faturas agrupadas ·
{{total_valor}} = soma total das faturas em aberto
Quando há apenas 1 fatura, {{valor}} e {{vencimento}} exibem os dados desta fatura normalmente.
Quando há apenas 1 fatura, {{valor}} e {{vencimento}} exibem os dados desta fatura normalmente.
Gestão de Usuários
Acessos e perfis do Netuno
| Nome | Perfil | Status | Criado em | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
Integração Conexa
● Não testado
As credenciais da Conexa estão armazenadas com segurança no servidor.
Use o botão abaixo para verificar se a conexão está funcionando.
1
Identificação
2
Contrato
3
Anotações
4
Boletos
5
Competência
6
Faturar
Identificação do Cliente
Busque um cliente existente ou cadastre um novo no Conexa
Nenhum cliente selecionado. Busque acima para continuar.
Acompanhamento
Status em tempo real das cobranças — consulta direta à API Conexa
Nenhum cliente selecionado. Busque acima para visualizar as cobranças.
Atualizar Competência
Boletos já gerados cuja competência não casa com o mês do vencimento — consulta direta à API Conexa
Nenhum cliente selecionado. Busque acima para conferir as competências.
Log de Operações
Histórico de todas as operações realizadas — visível apenas para admins
| Data/Hora | Usuário | Ação | Cliente | Status | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|